国投数字科技产业探索
风口
2015年，伴随着新一轮科技革命的加速演进，“互联网+”、大数据被政府、社会、企业和媒体所关注，《华尔街日报》盘点了中国2015年五大热词，“互联网+”居首位。
当年，政府层面有关互联网+的政策迭出。3月，政府工作报告中首次提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场”。7月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。9月，国务院《关于促进大数据发展的行动纲要》出台，“互联网+”、大数据正式上升到国家战略层面。
市场方面更是一片沸腾。互联网+教育、互联网+交通、互联网+金融、互联网+餐饮⋯⋯新兴的产业业态、运营模式层出不穷，改变着人们的生产、生活方式，数字经济迅速崛起。阿里巴巴、百度、京东凭借强大的互联网技术、雄厚的资本开始了各种“跨界”，快速布局产业生态圈。
而彼时的国投，党组提出的“六个转变”已有3年之久。时任董事长王会生更是看在眼里，急在心里。无论是出国考察，还是到沿海地区、中央企业调研交流，大家都在谈“互联网+”、大数据、智能制造、云计算、现代金融业，很少有人谈电厂、煤炭、港口、化肥等传统产业。
8月27日，国投召开2015年发展研讨会，重点聚焦创新发展。“从公司的战略、发展方式来看，都遇到了瓶颈，现在已经到了最关键的时刻，不改革、不转型、不创新，公司就会被远远地甩在后面。”王会生在会上说。
一个月之后，党组审议通过《关于全面深化改革，推进转型升级，加快创新发展的决议》。其中，明确提出要积极参与“互联网+”行动计划等国家战略，在重要领域和关键行业发挥国有企业的骨干作用。
不久之后，国投“十三五”规划出台，明确将大数据和“互联网+”作为重点发展的产业之一，要求积极布局互联网+、物联网、大数据等领域，投资、储备优质项目，培育公司新业务，助力公司创新发展。重点任务中，提出设立大数据平台公司；以北、上、广、深、杭为重点区域，以虚拟现实/增强现实、汽车后市场电子商务、养老和健康大数据服务、数据中心等领域为重点方向，密切跟踪技术发展，形成项目突破。
在2015年，尽管当时大家都知道，大数据、“互联网+”是转型升级、创新发展的重要方向，但国投的大数据、“互联网+”等数字科技业务发展之路走向何方，却没有人可以给出一个斩钉截铁的回答。
探路
发展方向很好，但国投的机会在哪里？
2015年8月，根据公司要求，由战略发展部牵头，信息化管理部、国投高科、国投高新、电子工程院、安信证券等相关人员共同组成研究小组，专题对大数据、“互联网+”行业投资机会进行分析研究。
“我们的主要任务是，研究行业的发展趋势，剖析国有资本的优势，探索在这样的背景下，国投如何进入大数据和‘互联网+’的新兴产业里去。”时任中国高新投资总监、小组成员之一的刘立群说。在4个月的时间里，课题组走访了发改委、工信部、住建部、卫计委、平安集团、汽研中心、恒誉新能源汽车、博创联动科技、赛迪、中关村发展集团、中关村大数据产业联盟等政府部门、企业及行业协会，全面了解、剖析相关政策和行业发展态势。
“从基础设施层到平台层，到数据层，再到应用层，我们对细分领域梳理发现，绝大部分是to C的，应该说99%的细分领域都不适合我们干，”课题组成员涂峥说，“说实话，挺失望的。”在众多细分领域中，课题组仔细分析细分领域的吸引力、生态系统、国投资源的协同性以及进入行业的路径。最终，筛选出国投基础产业+、互联网金融、数据中心、区域医疗信息化、智慧管网、汽车后市场电商六个行业。
“除了细分行业的筛选，我们当时还提出以多种方式进入数字科技领域，以一些新的投资平台、新的投资方式去涉足与探索。”刘立群说，“应该说行业研究对整个集团的布局，包括后来国投智能的成立、国投高新平台的整合以及国投创业的成立，还是起了一定借鉴意义的，也有些切合实际的安排。”
课题组在向国投党组汇报时，建议进入大数据、互联网行业：电力、交通、煤炭（矿业）公司牵头落实运用大数据、“互联网+”进行转型升级；资本控股公司牵头，进一步研究推进“国投互联网金融平台”和“国内投资担保公司互联网平台”的搭建工作；条件成熟时，设立专司大数据、互联网业务子公司。
布局
2015年，国投开始了多条腿走路，全面探索“数字科技”领域。现在回过头去看，我们几乎可以称之为国投数字科技产业的“布局元年”。
如何找到进入数字科技这个领域的路径，成为了摆在课题组成员面前的迫切问题。“我们需要一个抓手。”课题组成员战略发展部娄丝露回忆说。课题组的汇报结束后，公司迅速成立大数据与“互联网+”专项工作小组（以下简称“工作组”），设在战略发展部，主要负责探索运用大数据、“互联网+”思维方式和技术手段对公司现有业务领域的转型升级提供指导；深入研究相关业务发展方向与发展模式、发掘投资机会，研究提出可操作的实施方案。
“我当时压力特别大。”时任国投信息化管理部副主任的刘远安被指定为这个工作组的副组长。“当时国投党组领导跟我说这个确实有风险，也不一定能够成功，但国投想要尝试发展新的行业领域，放心大胆地去做，允许失败。”据刘远安介绍，工作组成立后确定了两个业务方向：一个是寻找“互联网+”和大数据领域中技术先进的投资项目，第二个就是在电力等传统行业中利用“互联网+”和大数据进行升级改造，提高行业竞争力。
在2015年发展研讨会闭幕式上，王会生表示在战略性新兴产业业务发展上，我们还要发挥投资控股公司的比较优势，通过基金股权投资的方式进入若干细分行业，培育发展有产业前景的项目，加速转型。
在“互联网+”和大数据工作组摸着石头过河的同时，国投的“基金队”正在发力数字科技领域。2015年，国投高新正式被确立为前瞻性战略性产业投资平台，包含了侧重成熟期股权投资（PE）的国投创新、定位于母基金的国投创合以及2016年成立、定位于风险投资（VC）的国投创业，形成了一个从孵化到转化，从转化到成长，从成长到成熟，覆盖企业全生命周期的基金体系，加速在培育新技术、新产业、新业态，形成新动能方面的积极探索。
中移国投创新产业基金正式设立是一个全新的尝试。这个由中国移动、国投和深圳市引导基金出资设立的私募股权投资基金由国投创新担任基金管理人。“成立这样一个基金主要还是把国投先进制造产业投资基金的优势和中国移动在新一代信息技术上的优势相结合，对移动互联领域和相关上下游产业中有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资。”中移创新产业基金高级研究员颜宗福介绍，“可以说，也是从这个基金开始，数字科技这个领域开始作为国投创新的又一个重要的投资方向了。”
与此同时，在国务院设立国家新兴产业创业投资引导基金，助力创业创新和产业升级的背景下，国投创合基金管理有限公司应运而生。作为国投专业化、市场化的母基金和引导基金投资管理平台，国投创合结合自身优势大力发展战略性新兴产业等国家重点产业领域的子基金投资及直接投资业务。国投创合的核心管理团队对新一代信息技术产业的探索其实可以追溯到2007年。彼时还在国投高科技投资有限公司时，便受托管理国家产业技术研究与开发资金试行创业风险投资；2009年又受托管理国家新兴产业创投计划，参股创业投资基金，新一代信息技术产业一直是投资重点，核心管理团队在这一领域连续深耕十余年。
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而在同一年，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）也开始了“互联网+金融”的有益探索。中投保利用“互联网+”快速发展的历史机遇，联合恒生电子、蚂蚁金服筹备成立了浙江互联网金融资产交易中心（以下简称“网金社”），并于2015年正式拿到牌照营业，成为国内第一家获得政府批准的互联网金融资产交易中心。“网金社的优势之一就是三家股东都有各自的‘优良基因’，这是一个拥有IT、互联网、传统金融三种基因的独立公司，并能够各展所长。”据网金社总经理吴志刚介绍，网金社结合了中投保的基础资产生产能力和完备的风险识别、控制能力，蚂蚁金服庞大的客户基础和小微企业的投融资客户资源，恒生电子的登记结算系统对接，金融资产的查询、验真能力，大数据的获取及加工能力。作为中投保在互联网金融领域的积极尝试和重要布局，网金社的成立为实现“担保、资产管理、互联网金融”三足鼎立的业务架构和目标起到了重要作用。
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困难
2016年11月，国投在“互联网+”和大数据工作组的基础上，注册了国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”），主营业务定位于数字经济产业和信息化综合服务。2017年国投智能尝试进行了两个VC项目的投资。回顾国投智能在不断寻找自身定位和发展方向的探索，董事长孙烨坦言，对于国投智能这样的初创公司，风险和投入需求大的VC项目其实并不适合。“投资创业类的企业，短期内是难以完成国投在数字经济这方面的产业布局的。”
与此同时，由于数字科技领域比较宽广的原因，中移创新产业基金在确定投资方向时也遇到了困难。“互联网既有基础技术，又有技术平台产品，还有一些垂直的行业应用；而互联网又分为消费互联网和产业互联网，创新也分为模式创新和技术创新等等。”颜宗福表示其实在投资初期很难明确投资方向的，“什么项目都想投，什么项目都在看。”
“2015年网金社一成立就面对互金行业（互联网金融）的无序扩张局面。”据吴志刚介绍，在2015年左右，互金初期的时候市场上充斥着以P2P、私募、线下理财为主的大量企业，缺少技术含量和壁垒，以自融、资金池、期限金额错配、虚假宣传等手段进行监管套利，业务规模和利润得以快速扩大。“但互金行业终局的监管标准必将与金融机构靠拢，要想长期发展必须以金融而非互联网的合规和风控标准为基石。”网金社在面对资金池、通道业务等种种诱惑，在资产风控标准和产品合规标准方面始终坚持着自己的标准，但面临的却是资产收益低，期限不灵活，难以快速打开资金端局面，一度出现了现金流状况不佳等问题。
面对与传统行业完全不同的数字科技新兴产业，国投在努力地一边探索、一边解决问题，寻找适合这个新行业的发展方式。
突破
“去年（2018年）在去焦裕禄干部学院国投党校第一期培训班的火车上，我跟沈总（国投党组成员、总会计师沈翎）汇报。沈总介绍了五矿的做法，五矿以前是做贸易的，现在转型做实业和金融，靠的就是收购兼并。我觉得这也是国投智能要完成国投在数字经济领域布局必须要走的路径。”孙烨说。
渐渐地，国投智能的自身定位和发展方向变得清晰。2018年底，国投智能明确了“赋能数字国投、布局数字经济”的发展定位。
“赋能数字国投”是针对集团内部的数字转型方案：一方面是服务好国投集团的信息化规划落地，打造国投的私有云和公有云，建立云基础设施，包括信息系统建设等，赋能国投的管理手段。另一方面是赋能国投的其他产业，把新技术运用到传统行业，实现传统行业的转型升级。以国投智能投资的国智云鼎软件技术有限公司为例，目前在协助集团的电力企业做电力安全的信息系统，做备品备件管理系统，统一调用备品备件，共同采购、共同使用，提高效率，降低成本。
“布局数字经济”是今年国投智能向数字经济产业布局迈出的重要一步。2019年7月，国投智能成为美亚柏科的控股股东，完成了对美亚柏科的投资并购，为布局数字经济，更好地服务国家战略打下了基础。以控股美亚柏科为契机，国投智能也在探索围绕产业上下游开展投资布局，打造资源配置合理、产业结构优化、投资组合恰当、协同可持续发展的产业生态，促进国投转型升级，分享数字经济发展红利。
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与此同时，国投的“基金队”持续发力。中移创新产业基金在这4年来，不断地调整、聚焦投资方向。“2018年以来的投资主要围绕5G、物联网带动的消费升级和产业升级，聚焦云计算、大数据、人工智能、网络安全等技术和服务领域。随着信息通信技术与制造、汽车、医疗等行业不断深度融合，我们进一步确定了三条投资主线，一是把握新一代信息通信技术引发产业链变革而带来的投资机会，二是把握关键共性技术、平台和‘卡脖子’环节投资机会，三是把握传统制造业数字化转型和技术改造升级，新能源汽车电动化、网联化、智能化、共享化等带来的系统性投资机会。”据颜宗福介绍，中移创新产业基金已经逐步形成ICT（信息与通信技术）为核心投资领域的基金特色，完成了18个项目的投资，其中5个项目实现IPO。
这三年，中移创新产业基金专注干了一件事！
除了国投创新的PE项目，2016年，国投创业投资管理有限公司成立，用VC投资探索前瞻性战略性新兴产业。国投创业的电子信息团队在几年的发展中，确定了——Tech（重大科技成果）、AI（人工智能）、Big Data（大数据）、Cloud（云计算）、IoT（广义物联网）、（信息安全）等领域的主要投资方向，截至目前，已投资了寒武纪、奇安信、趣链科技、雪浪云等30个数字科技项目。“按照目前的估值测算，我们的收益率能够到达20%以上。”国投创业投资管理有限公司董事总经理刘立群说。
而对于深耕新一代信息技术产业多年的国投创合团队而言，新一代信息技术产业已然是全球科技创新的“兵家必争之地”，“其中部分细分领域是我国一直以来的短板产业，持续加强对新一代信息技术产业的投资，从国家经济、政治大局来看，具有越来越重要的战略意义。”截至目前，国投创合直接投资及通过子基金投资的新一代信息技术项目近千个，其中上百家企业已成长为行业龙头，睿创微纳、中微公司、虹软科技、晶晨股份、安博通、传音控股等已登陆科创板。此外，国投创合还牵头组建人工智能创业投资服务联盟，凝聚社会各界合力，实现资源共享，推动科技成果转化，不断完善创业投融资生态链条。
在这4年里，网金社也在行业和资产选择、投资人端运营方面，完成了资产从传统大额非标向新兴的消费金额资产切换，资金端从“小白”人群向高净值人群的切换；在没有任何可参考成功经验的基础上，用6个月时间自主研发了3TAN-DAS小微资产管理系统及一整套业务、风控、产品管理模式，利用自动化风控决策、数据管理、现金流管理以及智能报表管理解决消费金融资产的四大难题，形成网金社在消费金融领域（金融科技）价值发现的独特优势。自2015年6月正式上线至2019年10月，网金社基于供应链金融、中小微企业融资、消费金融三个资产板块，通过互联网、大数据、云计算、区块链等金融科技手段，为银行、信托、担保、融租、保理等机构和个人投资人，提供发行登记、清结算以及金融科技输出服务，累计交易额已突破420亿元。
如今的国投已在多层面上迈出了探索数字科技，服务国家数字化转型的步伐，这部数字化转型升级的大片正在国投上演。
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