3月31日开始第一轮提降,唐山钢厂湿熄焦下调50元/吨、干熄焦下调110元/吨,山东地区钢厂湿熄焦下调90元/吨、干熄焦 下调110元/吨,均1日零点起执行 ;
4月9日钢厂开启第二轮提降,顶装干湿焦各100元/吨,捣固干湿焦各50元/吨,10日零点起执行。本轮降价中第一次出现了分化,湿熄焦与干熄焦提降幅度不同,顶装焦炉与捣鼓焦炉幅度不同,这是为何呢?
一、顶装焦炉与捣鼓焦炉差距
1、顶装焦炉与捣鼓焦炉占比情况
焦炉炉型可分为机械化焦炉和热回收焦炉两种类型,机械化焦炉又分为顶装焦炉与捣固焦炉,主要是装煤方式不同,顶装焦炉煤料从焦炉顶部的装煤孔或机侧(捣固焦)装入炭化室,捣固焦炉煤料从焦炉机侧装入炭化室。
由两侧燃烧室传来的热量,将煤料在隔绝空气的条件下加热至高温。加热过程中,煤料熔融分解,所生成的气态产物由炭化室顶端部的上升管逸出,导入煤气净化处理系统,可得到化学产品及煤气;残留在炭化室内的固化成焦炭。
2020年去产能以后,焦化产能持续新增,2021年焦化产能净新增约2600万吨,2022年焦化产能净新增2549万吨,焦化产能达到5.58亿吨。新上焦化多数为捣鼓焦炉,2021年新投产焦炉中捣鼓焦炉占比59.6%,2022年新投产焦炉中捣鼓焦炉占比70.6%,2023年4月初捣鼓焦炉占全国焦炉产能64.9%。
据调研统计,2023年在产焦化产能5.58万吨,其中独立焦化产能占61%,钢厂焦化产能占比39%;分炉型来看,顶装焦炉产能1.83亿吨,占32.8%,捣鼓焦炉产能3.62亿吨,占比64.9%,顶装捣鼓两用焦炉占比1.1%,热回收焦炉占比1.2%。
顶装焦炉多为钢厂焦化,钢厂焦化顶装焦炉产能占钢厂焦化产能63.45% ,占全国顶装焦炉产能75%,独立焦化顶装焦炉仅占25%。多分布在河北、山西、辽宁等地。并且顶装焦炉生产焦炭多为干熄焦,生产顶装干熄焦产能占顶装焦炉产能94%。
2021-2022年因焦化利润问题,独立焦企开工降幅较大,2022年独立焦企平均开工从2021年81.74%下降至72.95%;钢厂焦化开工降幅相对稳定,2022年独立焦企平均开工从2021年87.6%下降至86.7 %,出现了产能增加2500万吨但是产量下降1000万吨情况(统计全样本焦化+钢厂焦化产量),基本为捣鼓焦炉减产,顶装焦炉焦炭产量较为稳定。
2、顶装焦下游使用情况
2018年《打赢蓝天保卫战三年行动方案》里面提到,新建高炉高炉炉型多为容1000m³及以上炉型;河北、山东、河南、内蒙古等多地出台生铁产能置换政策,要求淘汰1000m³以下小高炉,新上高炉容积将越来越大,高炉炉型趋向大型化,对于焦炭品级要求也越来越高。
容积2000m³ 以下高炉有少量使用顶装焦,主要容积 2000m³以上高炉使用占比较高,尤其是容积 3000m³以上高炉 。
2023年新建高炉容积多为1000-2000m³,对于焦炭指标要求尤其是顶装焦需求,刚需并没有十分强烈,焦炭使用品级更多考虑成本问题。2021年钢厂利润较高,以提高产量为主,对于焦炭成本考虑较少。
随着钢厂利润回落,2023年降本增效将贯穿于全年,对于顶装焦炭使用占比下降;供应稳定,需求下降情况下,顶装焦价格承受压力高于捣鼓焦。
顶装焦与捣鼓焦价差较大时发生在特定情况下,当钢厂利润再次扩大、以提产为主时,对于顶装焦需求也会提升,顶装焦优势再次发挥,那么其价差也会再次拉大。
3、顶装焦炉与捣鼓焦炉同等焦炭指标价格差异
焦炭质量的影响因素除了受制焦工艺、熄焦方式外,主要受制焦用煤的影响。严格意义上说,当釆用相同的制焦配煤时,捣固焦的质量要远优于顶装焦,这是由捣固焦的捣固生产工艺决定的。
实际生产中捣固焦添加了较大比例的肥煤、气煤、廋煤等配煤煤种,使得虽然经过捣固工艺的强化,也能够得到化学成分、机械强度等指标都不低于顶裝焦的捣固焦。捣固焦中由于配入较多的低阶或中等变质程度的煤种,使得炭的各向同性组分增加,各向异性组分减少,使其反应性提高。
另一方面,由于捣固特性使焦炭堆密度增加,焦炭气孔率减少,又有利于降低其反应性。捣固焦各向同性组分增加,使得焦炭内部细小裂纹增加,并且反应后的焦炭存在大的贯穿气孔和细小裂纹,且气孔不均匀度要大于顶装焦。
因此,生产同等指标焦炭顶装焦炉用煤配比好于捣鼓焦炉,同等指标焦炭,顶装焦通气性、反应性好于捣鼓焦,相应顶装焦生产成本也高于捣鼓焦,因此顶装焦相对于捣鼓焦存在一定价差。据调研了解,顶装焦与捣鼓焦生产成本差价在100元/吨左右。
以唐山达丰焦化和友利焦化为例,达丰捣鼓一级指标A13S0.,友利顶装一级指标A13S0.,均为唐山焦企,生产干熄焦,仅硫份有所不同,硫份各企业扣罚不同;
以交0.7-0.75之间每升高0.01%扣价5元 ,0.75-0.8之间每升高0.01%扣价10元为准,将友利焦化折算为A13S0.指标价格。两轮降价之前,3月31日顶装一级干熄焦(A13S0. )出厂价3145元/吨,捣鼓一级干熄焦出厂价2915元/吨,顶装溢价230元/吨;
两轮降价之后 ,4月10日顶装一级干熄焦(A13S0. )出厂价2945元/吨,达丰焦化捣鼓一级干熄焦出厂价2810元/吨,顶装溢价135元/吨 ;
两轮降价顶装干熄累计降幅200元/吨,捣鼓干熄降幅累计150元/吨 。两次调价过后顶装与捣鼓焦价差缩小,溢价几乎消失,后期顶装焦降幅若是再高于捣鼓焦,顶装焦炭提降阻力将增大,因此顶装焦、捣鼓焦后期提降幅度或再次保持一致。
二、干熄焦、湿熄焦产能占比如何
1、干法熄焦与湿法熄焦区别在于熄焦工艺不同
干法熄焦是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦工艺方法,湿法熄焦是指用熄焦车将出炉的红焦载往熄焦塔用水喷淋,将红焦降温冷却的熄焦工艺方法。
干法熄焦技术能够提高焦炭的质量,避免湿法熄焦对环境的污染和回收红焦显热,可起到节能与环保的双重作用。干法熄焦的好处很多,可是干法熄焦塔的建设费用高,运行费用,获得技术有难度;而湿法成本低廉,技术成熟;因此多数焦企采取湿法熄焦。
因环保要求,新上焦化产能多配备干熄焦设备,干熄焦占比逐步提高。2021年3月初,调研统计在全国5.44亿焦化产能中,干熄焦产能为2.67亿吨,占比全国焦化产能49.1%;2023年4月初,调研统计在全国5.58亿焦化产能中,干熄焦产能为2.88亿吨,占比全国焦化产能51.6%.
2、干熄焦分布不均、干熄焦与湿熄焦价差差异
焦炭主要输出地山西、陕西、内蒙古、新疆等区域多生产湿熄焦,干熄焦占比较低,比如生产焦炭的第一大省山西,全省干熄焦占比仅在39%左右,后续受环保政策影响,新上焦炉配备干熄焦比例将提高。
因2021-2022年钢厂利润较为良好,为提高出铁率以及高炉顺畅,钢厂使用干熄焦占比提升,导致干熄焦较为紧张,干熄焦价格高于湿熄焦。
截止4月5日调研唐山钢坯吨钢毛利为-52元/吨,周环比增加30元/吨,年同比下降299元/吨,钢厂多降低干熄焦使用比例。
以山西亚鑫煤焦化为例,两轮降价之前,3月31日顶装一级干熄出厂价3130元/吨,顶装一级湿熄焦出厂价2660元/吨,湿熄焦扣水折算干基价格为2891元/吨,干熄溢价238.7元/吨;
两轮降价之后 4月10日顶装一级干熄出厂价2930元/吨,顶装一级湿熄焦出厂价2560元/吨,湿熄焦扣水折算干基价格为2783元/吨,干熄溢价147元/吨;
两轮降价捣鼓湿熄累计降幅100元/吨,捣鼓干熄累计降幅150元/吨 ,顶装湿熄累计降幅150元/吨, 顶装干熄降幅累计200元/吨 ,溢价幅度缩减。
根据环保要求,未来焦企配备干熄焦是大趋势,山西省以晋政办发〔2022〕51号发布《关于推动焦化行业高质量发展的意见》 指出,将在2023年底前,全省焦化企业全面实现干法熄焦,全面完成超低排放改造。随着焦企陆续配备干熄设备,干熄焦资源也将转向宽松,干熄焦溢价将缩小。
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